Den fjerde delen av den uvanlige romantiske sagaen "Twilight" ble filmet i 2011. Filmen, med tittelen "Dawn, Part One", utvider fantasiens horisont på et vampyrtema enda mer. Forholdet mellom hovedpersonene går inn i en fase som er veldig vanlig for to personer, men ekstremt fantastisk for en vampyr og en jente - fødselen av et barn.
Den fjerde filmen i sensasjonssagaen "Twilight" forteller historien om et vanskelig liv sammen og bygger det vanlige "menneskelige" forholdet mellom en jente og en vampyr. Det neste kapittelet i denne historien heter "Dawn, Part One" og fortsetter de uvanlige eventyrene til et par forelsket og deres entourage. Den første halvtimen er viet til en bryllupsfeiring, som blir deltatt av slektninger og venner på begge sider, inkludert vampyrer og varulver. Bella og Edward drar på bryllupsreise til Brasil, der de opptrer som vanlige nygifte. De har det gøy, går mye, spiller sjakk, svømmer og, selvfølgelig, tilbringer varme netter på en passende måte. Etter to uker føler Bella seg imidlertid uvel. Det hender ikke ungdommer at jenta kan bli gravid, for dette er umulig! Dette er imidlertid en sjokkerende sannhet. Barnet vokser allerede i Bella, og mye raskere enn en vanlig baby. Verken vampyrer, heller ikke mennesker eller varulver kan forestille seg hva de kan forvente fra denne fødselen, fordi dette aldri har skjedd før. Til å begynne med er alle familiemedlemmer, spesielt Edward selv, kategorisk mot denne hendelsesevnen. Dette er desto mer forferdelig fordi kona smelter dag for dag. Inni i henne er en baby som er halvt vampyr med opprinnelse, så når han vokser, tar han mye viktigere juice fra moren enn et vanlig barn. Den eneste veien ut er å bli kvitt trusselen som kan føre Bella til graven, men hun er imot og prøver å redde babyen med all sin styrke, selv på bekostning av sitt eget liv. Hun har ingen steder å vente på støtte, men plutselig finner hun en følgesvenn i personen til den tidligere fienden, halvsøsteren til Edward Rosalie. Resten av familien har ikke noe annet valg enn å ombestemme seg. Sammen forsvarer de Bella, de får selskap av venninnen hennes, varulven Jacob. Carlisle, adoptivfaren til Edward, overvåker nøye helsen til den fremtidige moren, men dagen kommer da han innser at hun ikke vil tåle det. Jacob tilbyr en uvanlig, men samtidig logisk utvei. Bella begynner å drikke blod, babyen roer seg i livmoren, ikke bare varulver, men også den dominerende vampyrklanopprøret mot Cullen-familien. Og når de bestemmer seg for at de bare kan stole på sin egen styrke, kommer Jakobs venner til hjelp. Neste runde av en dødelig kamp utspiller seg mellom vampyrer og varulver, og for å stoppe henne sverger Jakob en ed om å personlig ødelegge barnet til Bella og Edward, som han ikke kaller annet enn “det.” Bella føder en jente i vill pine, men hun kan ikke overleve det. Øynene hennes blir glassige, livet begynner å forlate kroppen hennes. For å vende tilbake sin elskede vender Edward ryggen, men det er for sent: Bella forblir ubevegelig på bordet.I mellomtiden vugger Rosalie babyen i stuen, Jacob går inn for å oppfylle løftet sitt. Barnets blikk stopper ham imidlertid. Han ser plutselig hennes bilde i fremtiden: jenter, jenter. Han ser seg gå langs henne, vokte og beskytte henne. Og han gir et nytt løfte, allerede til seg selv: aldri forlate henne, vær alltid der. I mellomtiden er Edward utrøstelig over sin kone, men han kan ikke se hva som skjer i kroppen hennes. Han ser ikke hvordan hennes innside forvandles, hvordan hun blir til en vampyr. Varulver omgir huset fra alle kanter, de blir til ulv og angriper og biter tennene. Cullens behersker dem, men på varulvssiden er fordelen mye mer. Plutselig dukker Jacob opp og stopper de pårørende, de kan ikke røre ved ham og trekke seg tilbake. Carlisle er overbevist om at Bella ble omvendt, men Edward og andre familiemedlemmer tviler fortsatt. De er intenst forventet ved jentens sengekant, før øynene hennes hele livet blinker i det øyeblikket: møte med Edward, utvikle deres kjærlighet, bryllup, graviditet, fødsel av en datter. På slutten av filmen åpnes øynene vidt, de er røde som blod, Bella blir snudd.
